La prima puntata si incentra sul ritorno a casa di un marine di nome Nicholas Brody (intrepretato da Damian Lewis) il quale, dopo ben 8 anni passati in Iraq, viene accolto come un eroe da tutta la nazione, moglie compresa. 
A dubitare dell'identità del marine c'è Carrie Mathison (Claire Danes), affascinante analista della CIA che pensa che Brody sia passato dalla parte di Al Qaeda e che stia tramando contro la sua stessa 'homeland'. Sullo sfondo una complicata relazione segreta tra la bella moglie di Brody ed un suo caro vecchio amico marine...
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